华为国内AI芯片份额预计超50%：头部厂商海外大额租用算力并行

伯恩斯坦预测，2026年中国AI半导体市场中华为份额可能超过50%，英伟达则降至约8%。与此同时，头部厂商仍在海外大规模采购先进算力。

据报道，腾讯与甲骨文达成70亿美元五年租赁协议，租用甲骨文位于东南亚的多个数据中心并获得约10万枚AI芯片使用权，需提前支付约30%费用；字节跳动在马来西亚部署数万枚B200并布局巴西数据中心；阿里云在东南亚、欧洲、中东等地扩建全球算力网络。模型公司则通过云平台和渠道获取境外算力，如月之暗面通过东南亚渠道获得Blackwell算力并接入AWS推理服务。

国产侧，大厂同时向华为下单并扶持国产供应链，但从芯片量产到万卡稳定协同仍需时间。分析认为，国产替代与海外找货并行推进，模型研发的算力缺口仍未完全解决。